Чистий прибуток групи за шість місяців до кінця березня склав 2,7 млрд доларів, що на 27 відсотків більше, ніж у минулому році, при цьому компанія продала рекордний обсяг нафти та металів, двох її ключових товарів.
Результати дають перший погляд на те, як справились деякі з найбільших торговців сировиною в результаті різкого зростання цін і зміни торгових потоків після вторгнення росії в Україну в лютому.
Хоча результати охоплюють лише перші тижні війни, Trafigura каже, що це справило великий вплив, оскільки клієнти звернулися до компанії, щоб допомогти «змінити свої ланцюжки поставок».
«Криза в Україні поставила ланцюги поставок під безпрецедентне навантаження, особливо щодо нафти, газу та нафтопродуктів, оскільки покупці намагалися знайти альтернативні джерела постачання», – сказав фінансовий директор Крістоф Салмон.
Виконавчий директор Джеремі Вейр сказав, що не бачить «полегшення» на ринках, де ціни з початку року підвищилися ціни майже на кожен товар. Цього тижня він попередив, що ціни на нафту можуть зростати за «параболою» пізніше цього року, підвищуючи ризик економічного уповільнення через напруження поставок.
«Глобальні ланцюги поставок залишаються порушеними, а геополітична ситуація й надалі залишатиметься турбулентною», — сказав він, хоча й попередив, що інфляція та обмежений доступ до енергії, продовольства та природних ресурсів вплинуть на економічне зростання у наступні шість місяців.
Обсяги торгівлі зросли за усіма основними товарами, якими оперує Trafigura, при цьому компанія обробляє рекордний обсяг сирої та нафтопродуктів у 7,3 млн барелів на день, що еквівалентно приблизно 7% світових поставок.
Це на 14% більше, ніж у 2021 році. Також компанія обертає на 16% більше металів і на 13% більше корисних копалин.
Однак обсяги нафти потенційно можуть зменшитися після березня, оскільки компанія розірвала більшість своїх зв’язків з росією, де до вторгнення приватна компанія була найбільшим трейдером нафти з підтримуваного державою нафтового чемпіона москви – «роснєфті».
Підвищена волатильність на товарних ринках створила певну напругу для компанії, оскільки різкі ціни змусили Trafigura розширити свої кредитні лінії до «рекордного рівня», щоб впоратися з вищими витратами на купівлю та продаж.
Зростання цін також збільшило суму готівки, яку трейдерам необхідно поставити під майбутні контракти, які вони використовують для хеджування довгострокових контрактів.
Загальний обсяг кредитних ліній Trafigura наприкінці березня досяг рекордних 73 мільярдів доларів, розподіляючись між 140 банками по всьому світу і з 66 мільярдів доларів наприкінці вересня.
Базовий прибуток, що є показником ефективності торговців сировинними товарами, знизився до 2,8% за цей період з 3,8% у 2021 році.
Збільшення вартості хеджування через підвищення маржі в деяких випадках перешкоджало доступу до товарних ф’ючерсних ринків, сказав Вейр, додавши, що ситуація й надалі ускладнюватиме переміщення фізичних товарів для всіх учасників.
